Enregistrer et retrouver une vue
Un ciblage qu’on ne garde pas est un ciblage qu’on refera. Le sélecteur de vues sert à ça.
Relevé dans le sélecteur de vues le 7 septembre 2026.
- Posez vos conditions dans le panneau de filtres.
- Ouvrez le sélecteur de vues, à droite de la barre de recherche.
- Cliquez sur « Enregistrer la vue actuelle », en bas de la liste.
- Donnez-lui un nom : c’est celui qui s’affichera dans le sélecteur.
La vue garde ses conditions, ses colonnes et son tri. Elle se rouvre telle quelle le mois suivant, et l’équipe travaille sur la même liste plutôt que sur deux listes différentes sans le savoir.
Vue principale
Vue principale
Prospects métallurgie
À rappeler cette semaine
Fournisseurs Rhône
Enregistrer la vue actuelle
Le menu d’une vue
Chaque vue porte un menu à trois points, à droite de son nom, qui propose cinq actions.
| Action | Effet |
|---|---|
| Filtres de la vue | Rouvre le panneau de filtres sur cette vue. |
| Renommer | Change son nom dans le sélecteur. |
| Couleur | Lui donne une pastille de couleur, pour la repérer d’un coup d’œil. |
| Dupliquer | En fait une copie, à modifier sans toucher à l’originale. |
| Supprimer la vue | La retire du sélecteur. Les fiches, elles, ne bougent pas. |