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L’historique appartient à l’équipe.

Appels, notes, mails, relances et changements de statut se rangent dans la fiche de l’entreprise. Quand quelqu’un part, la relation reste.

Une relation, en entier

Six mois, du premier message à la signature.

On ne comprend pas ce que vaut un historique en lisant « historique partagé ». On le comprend en voyant six mois d’échanges tenir dans une colonne, et en sachant que le prochain qui ouvre la fiche verra la même.

  1. Mars
    Email18/03/2026 10:43VousEnvoyé · Demande de cotation, 400 pièces de serrurerie.
  2. Email18/03/2026 16:02ATELIER MÉTAL RHÔNEReçu · RE: Demande de cotation. Délai à confirmer.
  3. Appel19/03/2026 09:15VousPoint sur les délais de livraison. Rappeler après le salon.
  4. Avril
    Tâche02/04/2026 14:00KarimRelancer après le salon de Lyon.
  5. Note11/04/2026 11:28KarimIls comparent avec deux fournisseurs allemands. Le prix n’est pas le sujet, le délai si.
  6. Mai
    Réunion05/05/2026 09:30VousVisite de l’atelier. Trois lignes de production, capacité vue.
  7. Statut05/05/2026 18:12VousProspect → A relancer
  8. Juin
    Email03/06/2026 08:58VousEnvoyé · Proposition révisée, délai ramené à trois semaines.
  9. Email09/06/2026 15:41ATELIER MÉTAL RHÔNEReçu · Accord sur la proposition révisée.
  10. Statut09/06/2026 15:55VousA relancer → Client
Reconstitution du volet d’une fiche, onglet Suivi ouvert : les contacts, puis la suite datée des échanges.
Votre cycle, pas le nôtre

Neuf statuts au départ, et vous les changez.

Un espace neuf reçoit ce jeu-là. Il décrit un cycle de prospection courant, pas une doctrine : vous renommez, réordonnez et recolorez, et le tableau suit. Une PME qui vend en marché public et une agence qui vend au forfait n’ont pas les mêmes cases, et c’est normal.

La fenêtre qui les gère : renommer, recolorer, réordonner, supprimer. Le nombre à droite dit combien de fiches sont concernées.
Qui voit quoi

Cinq rôles, trois niveaux, sept modules.

Partager un portefeuille ne veut pas dire tout ouvrir à tout le monde. Le rôle n’est qu’un point de départ : chacun des sept modules se règle ensuite indépendamment, sur Masqué, Consulter ou Modifier. Un rôle modifié affiche « personnalisé » au lieu de « comme son rôle ».

Ce que chaque rôle ouvre par défaut, module par module. Chaque case se règle ensuite à la main.
AdministrateurTout, y compris la configuration de l’espace et les accès.
ManagerTout le travail commercial, sans toucher aux réglages de l’espace.
CommercialEntreprises, contacts, sa messagerie, son agenda, la prospection et les campagnes.
OpérateurLit les fiches et les échanges, tient l’agenda, n’écrit pas aux clients.
Lecture seuleConsulte, n’écrit nulle part. Pour un dirigeant qui veut voir sans intervenir.
Le suivi

Ce qu’on nous demande sur l’historique.

À commencer par la question du départ d’un commercial.

Il vous en reste une ?

Quelqu’un vous répond, en français, sans passer par un formulaire de qualification.

Nous écrire

Rien ne part avec lui. Les fiches, les notes, les appels consignés et les messages rattachés appartiennent à l’espace de travail, pas à la personne. C’est le premier motif d’achat que nous entendons : une PME qui a déjà perdu un portefeuille avec un départ ne veut plus jamais revivre ça.

Non. Un espace neuf reçoit un jeu de départ (Prospect, Fournisseur, A relancer, Injoignable, Pas interesse, Client, Hors cible, N’achete pas, Autre) que vous renommez, réordonnez et recolorez comme vous voulez. Ils décrivent votre cycle commercial, pas le nôtre.

Oui, et elle se retrouve dans l’agenda sans recopie. Une tâche est datée par son échéance, pas par le jour où vous l’avez écrite : créée un mardi pour le lundi suivant, elle se range au lundi et remonte au bon moment.

Oui, depuis la carte Activité de la fiche, là où la trace ira se ranger. Les mails s’y rattachent tout seuls, mais un appel et une note sont des gestes humains : c’est vous qui décidez ce qui mérite d’être écrit.

Cela dépend du rôle. Cinq rôles s’attribuent (Administrateur, Manager, Commercial, Opérateur, Lecture seule), et chacun donne un niveau d’accès par module : Masqué, Consulter ou Modifier. Un commercial voit et écrit dans les entreprises, les contacts, sa messagerie et son agenda ; un opérateur lit les fiches sans écrire aux clients. Vous ajustez ensuite module par module, au cas par cas.

Commencer

Il ne reste qu’à ouvrir l’espace.

Votre marché est déjà chargé. Pas d’import, pas de paramétrage, pas de mise en route : vous vous connectez, vous cherchez un nom, vous travaillez.

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