Comment on s’en sert, écran par écran.
27 articles, chacun relevé dans l’application et daté. Aucune capture d’écran retouchée, aucun geste inventé : quand un menu s’ouvre au clic droit, c’est écrit.
Le plan de la documentation
Démarrer
Ouvrir un espace en cinq étapes, et savoir ce qui vous attend une fois dedans.
Le tableau des entreprises
L’écran où l’on passe le plus de temps : lire les colonnes, les choisir, chercher.
Cibler son marché
Le panneau de filtres, les neuf critères qu’il propose, et la façon de garder un ciblage sous forme de vue.
Suivre une relation
La fiche entreprise, ses quatre onglets, et les statuts : les vôtres, pas les nôtres.
La prospection
La file d’enrichissement : mettre des fiches en recherche, et arbitrer ce qu’elle rapporte.
Les mails
Une messagerie qui montre, en face de chaque message, la fiche à laquelle il se rattache.
L’agenda
Tâches, appels à passer et rendez-vous, datés par leur échéance et rattachés à une entreprise.
Les campagnes
Deux sortes de campagnes, cinq ou six étapes, et ce que l’écran de suivi mesure.
Les réglages
Douze écrans en quatre sections : ce qui vous concerne, ce qui engage l’espace, les e-mails et le forfait.
L’équipe et les droits
Cinq rôles attribuables, trois niveaux, sept modules. Et ce que « désactivé » veut dire exactement.
Cette documentation s’étoffe écran par écran. Si celui que vous cherchez n’y est pas encore, dites-le-nous : c’est ce qui décide de l’ordre dans lequel nous l’écrivons.