Suivre une relation
Une fiche ne se remplit pas : elle s’ouvre déjà pleine. Ce que vous y ajoutez, ce sont les traces de votre travail : un statut, une note, un appel, un message.
- La fiche entrepriseElle s’ouvre en volet, sur la droite, et se déplie en plein écran. Quatre onglets.
- Changer le statut d’une entrepriseDeux endroits pour le faire : la cellule du tableau, ou le sélecteur en tête de fiche.
- Ajouter, renommer, réordonner un statutNeuf statuts au départ, et ce sont les vôtres. Le gestionnaire s’ouvre depuis l’en-tête de la colonne.
- L’écran ContactsLe même tableau que les entreprises, mais côté personnes : neuf colonnes, et la société de rattachement en dernière.